M&A Intelligence

Missions de M&A Intelligence réalisées chaque année

Nombre de fonds d’investissement clients

Audits externes ESG réalisés en 2022

Offres

Évaluation des cibles d’acquisition

Due diligence réputationnelle et d’intégrité sur la cible : vérification des bénéficiaires effectifs et des participations détenues via les registres publics, état des lieux du passif et des litiges latents, vérification approfondie et évaluation des références commerciales, des connexions, de l’intégrité et de la réputation de la cible, que ce soit sur des bases médiatiques, en open-source ou via des sources humaines fiables
Background check : vérification de la réputation, de l’intégrité, des connexions (politiques notamment) et des antécédents judiciaires avant la nomination d’un dirigeant ou des dirigeants actuels, ainsi que des risques de conflits d’intérêts
Analyse du marché et des évolutions (réglementaires, risques-pays, politiques, sociétales…) susceptibles d’impacter la valeur et la pérennité des activités de la cible ou de son secteur d’activité
Analyse concurrentielle, afin de positionner la cible dans son environnement des affaires. Accompagnement des investisseurs pour déterminer des facteurs permettant d’augmenter leurs chances de remporter un process dans les meilleures conditions de prix possibles, qu’il s’agisse de devoir payer plus ou moins cher la cible

Due diligence ESG

Évaluation du respect des critères ESG/RSE par la cible, de la prise en compte du développement durable et des enjeux de long terme dans sa stratégie, et de l’effectivité du déploiement des mesures mises en avant par la cible
Cartographie de la gouvernance interne de la cible
Identification et évaluation de la supply chain sous l’angle ESG/RSE
État des lieux des procédures d’alerte internes et externes

Évaluation de la maturité cyber des cibles ou de leurs technologies

Audit cyber pour évaluer l’exposition aux menaces d’une société ou valider la robustesse effective d’une technologie en cours de valorisation : audit de codes, audits de sécurité, recherche de fuites de données…
Analyse de la documentation disponible, de la gouvernance cyber…

Évaluation des investisseurs et des LP’s

Due diligence réputationnelle et de conformité, notamment sous l’angle du blanchiment d’argent et des sanctions internationales (évaluation des LP’s, analyse des sociétés offshores…)
Enquête visant à évaluer les ressources et la solvabilité d’un acteur financier

Communication autour des grandes opérations capitalistiques

Soutien des actionnaires et/ou du management dans le cadre de leur dialogue autour des grandes opérations financières avec les investisseurs, les créanciers, les institutions, les salariés, leurs clients, ou bien dans le cadre de la préparation de leurs assemblées générales ou de leurs négociations avec les fonds activistes
Défense des actionnaires ou du management en cas d’opération financière offensive
Gestion au long cours ou au moment des opérations exceptionnelles de la communication stratégique et des relations publiques des acteurs financiers
Mise en place d’une stratégie de communication responsable et sociétale des acteurs du monde financier afin de mettre en avant les considérations extra-financières et la vision de long terme du management
Clarifier et rendre transparente pour les différentes parties prenantes la stratégie des investisseurs et les motivations d’une opération financière ou d’une opération de restructuration

Évaluation externe de la qualité et de la probité du management

En fonction de la stratégie et du niveau de risque supporté par les investisseurs : évaluation du profil, des antécédents, des réussites, des échecs et de la performance commerciale des candidats à des postes de direction et au conseil d’administration, à partir de l’examen des dossiers publics et de prises de références informelles
Identification d’éventuelles situations de conflits d’intérêts, de transactions non divulguées entre parties liées, et de tout autre risque commercial potentiel